(1)連續從事本職業工作13年以(yi)上。
(2)取得本職(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)(ye)助理(li)(li)理(li)(li)財規劃(hua)師(shi)職(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)(ye)資(zi)格(ge)證(zheng)書后(hou)，連續(xu)從事(shi)本職(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)(ye)工作5年以上。(3)取得本職(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)(ye)助理(li)(li)理(li)(li)財規劃(hua)師(shi)職(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)(ye)資(zi)格(ge)證(zheng)書后(hou)，連續(xu)從事(shi)本職(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)(ye)工作4年以上，經(jing)本職(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)(ye)理(li)(li)財規劃(hua)師(shi)正規培(pei)訓達到規定標準(zhun)學(xue)時(shi)數，并(bing)取得結(jie)業(ye)(ye)證(zheng)書。
(4)具有本(ben)(ben)專業或相(xiang)關專業大學(xue)本(ben)(ben)科學(xue)歷證書，連續從事(shi)本(ben)(ben)職業工作5年以上。
(5)具有本專業(ye)或相關專業(ye)大學(xue)本科學(xue)歷證書，取得本職(zhi)業(ye)助理理財(cai)規劃師職(zhi)業(ye)資格證書后，連續從事(shi)本職(zhi)業(ye)工作(zuo)4年(nian)以上。
(6)具有本(ben)專(zhuan)(zhuan)業(ye)(ye)或(huo)相關專(zhuan)(zhuan)業(ye)(ye)大學本(ben)科(ke)學歷證(zheng)書，取(qu)得本(ben)職業(ye)(ye)助理(li)理(li)財規劃(hua)師職業(ye)(ye)資(zi)格證(zheng)書后，連續從事本(ben)職業(ye)(ye)工作3年以上，經本(ben)職業(ye)(ye)理(li)財規劃(hua)師正(zheng)規培訓達到(dao)規定標(biao)準學時(shi)數，并取(qu)得結業(ye)(ye)證(zheng)書。
(7)取得碩士研究(jiu)生及(ji)以上學歷(li)證書后，連續從事本職業工作(zuo)2年以上;
高級理財規(gui)劃師(具備以下條件之一者)：
(1)連續從事本職業工作19年以上(shang)。
(2)取(qu)得本職(zhi)業理財(cai)規(gui)劃師職(zhi)業資格證(zheng)書(shu)后，連續(xu)從事本職(zhi)業工作4年以(yi)上。
(3)取得本職業理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高級理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數，并取得結業證書。
