1.審查《采購原材料輔料申請單》。　　跟單員在審查《采購原材料輔料申請單》時應著重以下內容：

　　(1)適當的采購人。采購所需的內容，只有需用部門、業務員最為清楚，由部門、業務員提出采購。

　　(2)以書面方式提出原材料的采購。

　　(3)確定原材料要求的內容。包括原材料的成分、尺寸、形狀、強度、精密度、耗損率、合格率、色澤、操作方式、維護等以及售后服務的速度、次數、地點等。

　　(4)以型號規格表明采購的標準。

　　例：(2006年試題)

　　“采購原材料輔料申請單”，通常是由跟單員制作。( 錯誤 )

　　2.熟悉采購的原材料。

　　3.價格確認。跟單員應對采購原材料的最終價格負責，跟單員有權利向其他供應商了解并尋找供應商，以維護企業利益。

　　4.確認質量標準。

　　5.確認原材料采購量。

　　對需求部門或業務員的原材料采購量進行復核，如發現錯誤，跟單員應及時提出并進行彌補工作。

　　6.制定采購單。采購單主要內容有：原材料名稱、確認的價格及付款條件、確認的質量標準、確認的采購量、確認的交貨地點等，另附有必要的圖紙、技術規范、標準等。另外在采購單的背面，多會有附加條款的規定，亦構成采購單的一部分，其主要內容包括：(1)交貨方式。(2)驗收方式。(3)處罰條款。 (4)履約保證。(5)品質保證(保修或保修期限，無償或有償換修等規定)。

　　(6)仲裁或訴訟。(7)其他。

　　7.發出采購單。